LBOファイナンスの基礎と実務の最新動向【ライブ配信】

株式会社　新社会システム総合研究所末廣　裕亮　氏 33,550円

会場受講／ライブ配信／アーカイブ配信（２週間、何度でもご視聴可）

大企業の事業再編や中小企業の事業承継などのニーズを背景として、投資ファンドによるM&Aが増加しており、買収資金の調達手段であるLBOファイナンス（買収ファイナンス）の必要性も高まっています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、LBOファイナンスに関するストラクチャーやその特徴、マーケットの近時の傾向を紹介します。また、これまでレンダー・スポンサー双方の立場で多くの案件に携わってきた講師が、実務の観点から、契約やスキーム上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について解説します。

会場

講師

プログラム

特典

お知らせ

開催日時

2024/09/09 (月) 13:00～ 15:30

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申込み期間

～ 2024/09/08

主催会社

株式会社　新社会システム総合研究所

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定員

60名

受講料

33,550円 (ライブ配信の申込）

開講場所

・会場名：　ＳＳＫ　セミナールーム
・住所：　〒105-0003　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
・交通アクセス：　●ＪＲ新橋駅より徒歩５分［烏森口］●都営地下鉄内幸町駅より徒歩３分［Ａ３出口］（三田線）

講師

末廣　裕亮　氏（スエヒロ　ユウスケ）: 2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。LBOファイナンス（買収ファイナンス）、プロジェクトファイナンス、ABL、再生ファイナンス、流動化・証券化等を始めとする金融取引を主要な取扱分野とし、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。近時はサステナブルファイナンス等のアドバイスも行う。
Chambers (Up and Coming-Banking & Finance)、 IFLR1000’s 32nd edition-Rising Star Partner (Project Finance)その他受賞歴多数。
著書・論文：「買収ファイナンス」（角紀代恵他編『現代の担保法』（有斐閣）所収）等、多数。

カリキュラム、
プログラム

１．LBOファイナンスとは
　（１）ストラクチャー
　（２）LBOファイナンスの特徴
　（３）近時の傾向

２．押さえておくべきM&Aの知識
　（１）取引形態とリスクに関する留意点
　（２）M&AとLBOファイナンスの流れ

３．ローン契約のポイント
　（１）ローン契約の概要と構成
　（２）ローン契約の各条項の留意点
　　　a.貸付実行前提条件
　　　b.表明保証
　　　c.コベナンツ
　　　d.期限の利益喪失事由

４．担保契約のポイント
　（１）全資産担保の考え方
　（２）株式担保の実務上のポイント

５．質疑応答／名刺交換

※同業者の方のご参加はご遠慮くださいますようお願い致します。

事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。
可能な限り講義に盛り込んでいただきますので
お申込フォームの質問欄を是非ご活用ください。

お知らせ

-受講料-
１名につき　３３，５５０円（税込）
同一団体より複数ご参加の場合、２人目以降２７，５００円(税込)

※お客様のご都合でキャンセルされる場合は、開催１週間前までにお申し出ください。
その後のキャンセルは、お申し受けできませんのでご了承ください。

■ライブ配信について
＜１＞Zoomにてライブ配信致します。
＜２＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを開催前日までにお送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。

■アーカイブ配信について
＜１＞開催日より３〜５営業日後を目安にVimeoにて配信致します。
＜２＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、視聴用URLをお送り致します。
＜３＞動画は配信日より２週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。

※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は
　１名につき追加料金１１，０００円（税込）で承ります。
　ご希望の場合は備考欄に「アーカイブ配信追加受講希望」と記入ください。
　複数名でお申込の際は、アーカイブ配信追加受講者様の各ご芳名を備考欄に
　追記をお願い致します。